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宁德时代再融资,高瓴拿下100亿,上汽、黄晓明“落榜
发布日期:2020-07-21 04:39   来源:未知   阅读:

7月17日晚,宁德时代披露了再融资的发行结果,获配100亿元的高瓴资本成为最大赢家,刚刚与宁德时代签订合作协议的本田如愿获配37亿元,UBS、摩根等众大佬则瓜分剩余约60亿元。

据悉,宁德时代本次非公开发行价格为 161.00 元/股,相当于申购报价日(2020 年 7 月 6 日) 前 20 个交易日均价 163.81 元/股的 98.28%,相当于发行底价 129.67 元/股的 124.16%。

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高瓴100亿成赢家,上汽、黄晓明“落榜”

根据起点锂电大数据了解到,本次发行,共有38家投资者参与申购,包括瑞士联合银行、 JP摩根、美林银行旗下的美林国际以及其他个人名义的资本人士和基金公司。

据统计,38家机构合计认购的金额高达1091亿元,其中最高申购价格为167.61元,申购者是瑞士联合银行。多家外资机构给出了超过160元的高价,并最终获得了配售,如摩根就有两笔申报单在160元以上。

遗憾的是,本次发行,最终只有9位拿到份额。其中高瓴资本进行了三次报价,每次认购额都是100亿元,最高报价是161.98元。

发行完成后,高瓴资本成为宁德时代股东榜第九位,持股比例为2.27%。

相比较,上汽集团旗下资管公司上汽颀臻(上海)资产管理有限公司遗憾“落榜”,未能获得配售。资本市场的大腕葛卫东以及认购者中间的一名名叫黄晓明的人士也都未能获得特殊对待。

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宁德时代为啥这么“贵”?

7月13日,宁德时代股价高开高走,总市值已达4946亿元。

而本次宁德时代的再融资争夺已然接近疯狂之势,众多机构的“哄抢”和竞价发行是一方面,但另一方面完全是由于其自身的能力与地位,不然今天被抢的就不会是宁德时代了!

众所周知,宁德时代短短几年成长为中国最大的电池制造商,并连续3年登上全球第一的王座,国内市占率超过50%,并成功进入大众、宝马等高端供应链。尽管优势如此,但宁德时代一直未敢停歇,去年,在研发方面的支出猛增了50%,达到近30亿元人民币。

就起点研究院(SPIR)统计近几年宁德时代营收情况来看,2015年营收57.03亿元,4年时间,2019年营收总额达到457.88亿元,从16年开始,每年营收同比增长分别是,160.9%、34.4%、48.1%、54.63%。

数据来源:宁德时代年报

整理中发现,宁德时代目前已经在宁德本部、江苏溧阳、青海、四川、海外德国等地具备或规划电池生产基地。

另外,据起点研究院(SPIR)整理数据发现,2019年宁德时代电池装机量达32910MWh,市占率超50%达到52.8%。2017-2019年,装机量稳步上升。

数据来源:起点研究院(SPIR)

宁德时代在汽车动力电池领域的脚跟早已站稳,但也成为其最大的隐患,所以宁德时代早早意识到这一点,也正积极探索新的电池应用场景、寻找新的业务增长点。

目前就起点锂电大数据了解到的,除了电池方面,在储能、电动船舶、工程机械、电动自行车、小动力市场、无人矿山等方面都有涉足并且不断扩大规模。

宁德时代贵不贵?一看便知。

作者:老典

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